本片由四个短片组成。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦 。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。 《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰，村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇见可怕的白熊，她诉说了心中的苦衷，而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。
演员：木村良平 冈本信彦 花泽香菜 小野贤章 小野大辅 下野纮 诹访部顺一 置鲇龙太郎 宫野真守 平川大辅 江口拓也 铃木达央 小野友树 丰永利行 松冈祯丞 花江夏树 河西健吾 滨野大辉 村田太志 山本格 山下大辉 石川界人 小林裕介 手冢弘道 樱井孝宏 柿原彻也 苍井翔太 野濑育二 逢坂良太 大原沙耶香 大川透
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