酷似河童的男孩・三平，因意外的事件误入水底世界，被河童抓住。但是却和自己长得一模一样的河童，加太郎成为朋友，顺利地逃到了河童的国家。回到人间界的三平为了寻找失踪的母亲，和加太郎、淘气狸的黑麿、小米瓦拉、堕落死神等一起，去了住着可怕妖怪的鬼首岳。因为人的隧道工程的声音而患失眠症的一角鬼，为了听摇篮曲而