影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。　　《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。　　《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·

　　一名年轻美国女子被派往罗马、展开服侍教会的人生，却接触到了令她质疑信仰的黑暗力量，并揭露恶魔转世的可怕阴谋。