20世纪70年代，在日本中小学生中间流传着这样一个恐怖的传说：放学独自走到公园附近时，会遇到一个带着白色口罩、穿红色风衣的女人。遇到路过者，她会摘下口罩，露出裂到耳朵的恐怖大嘴，问对方“我漂亮吗？”如...

暑假到来，自幼丧父的小学三年级学生正男（关口雄介饰），如今和奶奶生活在一起，暑假特别无聊。他拿出母亲从外地寄回的信，准备自己一个人去爱知县丰桥市看望母亲。　　邻居阿姨（岸本加世子饰）发现后，决定帮正男完成心愿。她拿出一笔钱做为旅费，还安排游手好闲的老公菊次郎（北野武饰）陪伴正男一起踏上寻母之途。可是

因一起入室盗窃案，小警察仓桥诚一（大坂俊介 饰）结识了带有几分神秘气质的女孩叶室千枝子（西条美咲 饰）。这起案件中，千枝子独独丢失了一本相册，这令她颇为担忧，仓桥则担保为她找回失物。千枝子在日高齿科担任助手工作，她和医生日高长期维持着不伦之恋。不久，相册被送到仓桥手中， 他再次寻找千枝子，却发现这个

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20世纪80年代，青年学生雄介（染谷将太 饰）和好友从东京来到乡下观测天文，在这里邂逅了乡村医生周吾（菅田俊 饰）及其姐妹花女儿朋代和愁子，他们度过了一个愉快的夏天。再次见面时，姐妹俩不约而同喜欢上了雄介（石田一成 饰），个性开朗的愁子（佐藤蓝子 饰）大胆表白，两人从此走到一起。朋代（小岛可奈子 饰

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