钱庄小厮柳迟，不甘平庸，一心向往成为剑侠，被昆仑派大弟子刘鸿采用。刘用邪术迷惑柳，驱使刘去污辱红姑，被村民捉奸在屋，要将二人浸猪笼，幸被昆仑派掌门吕宣良救起，吕喜红刚毅性格，收其为徒。而吕以柳没腔滑调，拒收之。柳甚感失望，发誓要成为昆仑弟子。柳在江南酒侠的帮助下，坚毅不懈，终于感动了昆仑弟子笑道

白鹤堡左氏一家五口被十八门派追杀，逃到生死桥前，左氏夫妇及长子被害，临终嘱幼子少白要过了桥才能活命。生死桥虽满布毒气，但少白走投无路，误打误撞竟过了桥，还得二名高人传授天剑绝刀武艺。五年后，少白艺成，重出江湖报仇雪恨。 　　少白记得父母说过，被人追杀乃因有人嫁祸他们杀了少林、峨嵋、崆峒和武当四大派掌

　　满族少女叶赫那拉玉兰（刘雪华 饰）天资聪慧，心高气傲，一心想要摆脱贫穷的生活挤入上层社会。某日，她于雪地之中邂逅了微服出访的六皇子奕欣（伍卫国 饰），而奕欣又和一直爱慕玉兰的李乐天（刘纬民 饰）结为了好友，三人之间关系十分复杂。　　奕欣突然接到急诏回宫不辞而别，这让玉兰感到十分心痛。玉兰决定参加

　　乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫，告以乾隆（任达华）本乃汉人之身世，乾为安全计，杀于灭口。于之义子陈家洛（彭文坚）乃乾胞弟，于死后接任为总舵主，继承反清复汉大业，陈得悉乾出游江南，乃与文泰来（石修）、骆冰（陈敏儿）、余鱼同（吴启华）等十四当家齐赴杭州，利用名妓玉