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外号小老虎的沈新（孟飞）是国术馆里的武术高手。一日，馆长要沈新和上门踢馆的陈之龙（石天）过招，自以为是的陈之龙当然不是沈新的对手，吃了败仗后黯然离开。某日陈之龙被高大良（冯淬帆）追债，沈新路见不平出手相助，高大良不满沈新多管闲事，打死陈之龙，故意嫁祸给沈新。 沈新不甘心被诬赖，誓言要亲手逮捕真凶。他

《伍秋月》青年王鼎借宿伍家花园, 梦中有少女委身相许, 事后遗下髮簪. 翌日, 守园老人见鼎手执髮簪, 大喜, 告知园主三十年前去世时遗言鼎会到访. 是夜, 梦中人再度现身, 自称伍秋月, 已死去三十年, 但立春后可还阳嫁鼎. 鼎求月带他游地狱, 月答允. 途中鼎见兄鼐被鬼差鞭打, 上前营救. 三人