北方农村女青年二凤高考落榜后在家务农，恰逢在农科院工作的男青年田辛来村里寻找试验田搞绿色开发，兴致勃勃的二凤参与了田辛的实验，并在田辛及父亲田雨的指点下，掌握了大棚葡萄种植技术，与此同时她与田辛的爱情也悄然萌芽了。

新加坡珠宝商贾老板受新加坡华侨商会重托，携情同手足的仆人阿三赴上海，向中国共产党捐赠一笔用以购买抗日军火的巨款。不料两人一到上海立即成为日本远东情报局、国民党军统特务及上海黑社会等几股恶势力围追堵截的目标，几方均想截获巨款。 肩驮小猴的洪先生与坐黄包车的薛小姐分别与贾老板接触以言试探，贾老板不敢贸然