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　　男孩（比尔·斯卡斯加德 饰）天生聋哑，但拥有丰富的想象力，某天，他的家人遭到统治这个国度的暴君希尔达（法米克·詹森 饰）杀害，男孩因此逃到丛林内，接受一位神秘萨满的训练，压抑自己幼稚的想象力，化身为无坚不摧的杀人机器，只为了替家人复仇⋯

威尔是一位年轻的西班牙裔陶艺家，是个热情好客的家伙。他的老板很糟糕，但他有一个很好的男朋友和一份很好的工作。不幸的是，在这层表象背后，是他极力隐藏的暴力和精神疾病的黑暗过去。当他双相情感障碍的母亲打破十年的沉寂，他开始表现出无法解释的症状，并陷入痴迷，决心解开自己的这个谜团。